L’Aramis a quitté Panama pour faire escale à Papeete. A son bord, le major Owen remarque un passager clandestin caché dans le canot de sauvetage. Une fois à terre, il découvre qu’il s’agit d’une jeune femme qui se rend à Tahiti pour la même raison que lui, retrouver le fils naturel d’un magnat de l’industrie cinématographique récemment décédé.